Gestione Finanziaria

I rendimenti di maggio 2016

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E dopo le nubi… eccoci, nel bel mezzo del temporale “Brexit”, a commentare i dati di fine maggio.

Il ruolo del Fondo Pensione, i cui tempi sono più dilatati rispetto a quelli frenetici dei mercati finanziari, non è quello dello speculatore di breve termine e neppure quello del giornalista finanziario, che tempestivamente commenta le notizie sulle basi, a volte, delle emozioni del momento. I commenti del Fondo sulla gestione finanziaria giungono infatti sempre a bocce ferme, quando le emozioni e le notizie sono state digerite attraverso il filtro del “tempo”. Per questo, per quanto attiene a Brexit, vi rinviamo ad un successivo, e più corposo, approfondimento.

Per il momento riportiamo quindi l’attenzione al mese scorso che è stato, per i mercati finanziari, complessivamente positivo, tanto che i comparti di Solidarietà Veneto, al 31 maggio, hanno recuperato in tutto o in parte il terreno che avevano perso nei primi mesi dell’anno. Uno scenario che però già scontava qualche incertezza (volatilità) generata dall’avvicinarsi del referendum nel Regno Unito. Vediamo, di seguito, i rendimenti di maggio per ciascuno dei quattro comparti:

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Dinamico



Il Dinamico chiude, per il terzo mese consecutivo, con il segno positivo. Il +1,13% di maggio, migliora il risultato da inizio anno, che si attesta a -0,74% netto (benchmark -0,16%). Il Comparto, dedicato agli iscritti a cui mancano più di 25 anni alla pensione, beneficia in particolare della ripresa dei mercati azionari. Migliorano quindi anche i rendimenti netti annui degli aderenti che hanno maturato lunga anzianità nel Comparto e che, alla luce di un più breve orizzonte temporale, possono valutare in condizioni ottimali uno “switch” al Comparto Reddito.

Reddito



Nel comparto pensato per gli iscritti a cui mancano meno di 25 al pensionamento, continua il trend positivo dei mesi scorsi e, con il +0,94% netto di maggio, il risultato netto da inizio anno (+0,13% netto; benchmark -0,04%) ritorna in terreno positivo. Da rilevare il buon risultato dei gestori Duemme SGR, (poco più del 30% del patrimonio) e Finanziaria Internazionale, (circa il 5%), che portano la performance a superare il parametro di riferimento (benchmark).

Prudente



Maggio portatore di cambiamento nel Prudente. Il comparto ha visto la sostituzione del gestore Groupama con Candriam Investors Group e, grazie all’allungamento dell’orizzonte temporale di permanenza (da 3 a 7 anni), è stato possibile introdurre un aumento della componente azionaria (dal 10% al 15%). Il mese si chiude con un rendimento positivo a +1,10%, che porta la performance da inizio anno a +0,75% netto (benchmark +0,64). Alla fine di maggio il Prudente registra il miglior rendimento fra i quattro comparti di Solidarietà Veneto, a conferma del proprio carattere difensivo.

Garantito Tfr



Anche il Garantito Tfr ha beneficiato della generalizzata crescita dei mercati finanziari. Con il risultato di maggio (+0,18%), il valore del comparto dedicato ai pensionandi, riprende il terreno perso in aprile riportando un +0,31% netto rispetto alla chiusura del 2015 (benchmark +0,04).

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